使用 Dynamics 365 Workflow Tools - Donghai’s Blog

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5 分钟

使用 Dynamics 365 Workflow Tools

2026-09-16

Dynamics 365 Workflow Tools

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Dynamics 365 Workflow Tools is a Community solution that expands Microsoft Dynamics 365 (CRM) Workflow features with lots of new posibilities. This helps you to build very advanced Codeless solutions in CRM.

导入Dynamics 365 Workflow Tools

Dynamics 365 Workflow Tools 的各类工具#

1.记录操作（CRUD 与克隆）#

英文名称	说明
Clone Record	克隆记录
Clone Children	克隆子记录
Delete Record	删除记录
Update Child Records	更新子记录
Count Child Entity Record	统计子实体记录数
Delete Record Audit History	删除记录审计历史
Set State	设置状态
Get Record ID	获取记录 ID
Set Lookup Field from Record URL	从记录 URL 设置查找字段

2.查询与计算#

英文名称	说明
Query Values	查询值
Rollup Functions	汇总函数
Force Calculate Rollup Field	强制计算汇总字段
Numeric Functions	数值函数
Date Functions	日期函数
String Functions	字符串函数
Calculate Aggregate Date	计算汇总日期
Calculate Price	计算价格
Goal Recalculate	重新计算
Concatenate from Query	从查询结果拼接数据

3.安全与权限#

英文名称	说明
Share Record With Team	与团队共享记录
Share Record With User	与用户共享记录
Unshare Record With Team	取消与团队共享
Unshare Record With User	取消与用户共享
Check If User is in Role	检查用户是否属于某角色
Check If User is in Team	检查用户是否属于某团队
Add Role To User	为用户添加角色
Add Role To Team	为团队添加角色
Remove Role From User	移除用户角色
Remove Role From Team	移除团队角色
Set User Settings	设置用户参数
Share Secured Field	共享安全字段
Is Member Of Team	是否为团队成员

4.团队与用户管理#

英文名称	说明
Add User To Team	将用户添加到团队
Remove User From Team	将用户从团队移除
Create Team	创建团队
Retrieve User’s BU Default Team	获取用户业务部门默认团队
Get Initiating User	获取发起用户

5.营销列表与市场活动#

英文名称	说明
Add To Marketing List	加入营销列表
Remove From Marketing List	从营销列表移除
Add Marketing List To Campaign	将营销列表添加到市场活动
Copy Marketing List Members	复制营销列表成员
Copy To Static List	复制到静态列表
Is Member Of Marketing List	是否为营销列表成员
Remove From All Marketing Lists	从所有营销列表移除
Qualify Lead	认定潜在客户（Lead 资格认定）

6.邮件与通知#

英文名称	说明
Send Email	发送邮件
Email To Team	向团队发邮件
Send Email From Template To Users In Role	按角色从模板发送邮件
Send Email To Users In Role	向某角色的用户发送邮件
Entity Attachment To Email	将实体附件添加到邮件
Sales Literature To Email	将销售宣传资料附加到邮件

7.队列管理#

英文名称	说明
Pick From Queue	从队列中拾取
Queue Item Count	队列项计数
Apply Routing Rules	应用路由规则

8.流程与工作流控制#

英文名称	说明
Execute Workflow By ID	通过 ID 执行工作流
Set Process	设置流程
Set Process Stage	设置流程阶段
OrgDBSetting Update	更新 OrgDBSetting
OrgDBSetting Retrieve	检索 OrgDBSetting

9.实体关联与关系#

英文名称	说明
Associate Entity	关联实体
Check Associate Entity	检查关联实体
Disassociate Entity	取消实体关联

10.选项集管理#

英文名称	说明
Insert Option Value	插入选项值
Delete Option Value	删除选项值
Get Option Set Value	获取选项集值
Get Multi Select OptionSet	获取多选选项集
Map Multi Select OptionSet	映射多选选项集
Set Multi Select Option Set	设置多选选项集

11.文本与数据处理#

英文名称	说明
Entity Json Serializer	实体 JSON 序列化器
JSON Parser	JSON 解析器
Encrypt Text	加密文本
Translate Text	翻译文本
Currency Convert	货币转换
Geocode Address	地址地理编码

12.应用与集成#

英文名称	说明
Get App Module ID	获取应用模块 ID
Get App Record Url	获取应用记录 URL
Entity Mobile Deep Link	实体移动端深度链接
Get SharePoint Location URL	获取 SharePoint 位置 URL
Resolve Case	解决案例

（完）

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使用 Dynamics 365 Workflow Tools

https://mgrowup.com/posts/dynamics365/using-dynamics-365-workflow-tools/

作者

Donghai

发布于

2026-09-16

许可协议

CC BY-NC-SA 4.0

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