Dynamics 365使用FetchXML创建自定义报表

Step 1. 创建报表项目#

1. 打开 Visual Studio 2019，选择 “创建新项目”
2. 在搜索框中输入 “报表”，选择 “报表服务器项目”
3. 点击 “下一步”，输入一个有意义的项目名称，然后创建项目

项目创建成功后，文件结构如下：

Step 2. 添加报表文件#

1. 右击报表项目下的 “报表” 文件夹(上面截图中D365CrmSampleCode.Reports项目下的报表文件夹)
2. 选择 “添加” → “新建项”
3. 选择 “报表” 模板，输入一个有意义的报表名称(中文、英文都可以)

Step 3. 配置数据源#

1. 右击左侧报表数据面板中的 “数据源” 文件夹 → 选择 “添加新数据源”
2. 设置数据源属性，请看下方表格

Step 4. 准备 FetchXML 查询#

本实例使用到的 FetchXML 如下

1
<fetch aggregate="true">
2
  <entity name="audit">
3
    <attribute name="createdon" alias="LastLoginDate" aggregate="max" />
4
    <filter>
5
      <condition attribute="operation" operator="eq" value="4" />
6
    </filter>
7
    <link-entity name="systemuser" from="systemuserid" to="objectid" link-type="inner" alias="SystemUser">
8
      <attribute name="fullname" alias="FullName" groupby="true" />
9
      <attribute name="domainname" alias="DomainName" groupby="true" />
10
      <attribute name="isdisabled" alias="IsDisabled" groupby="true" />
11
      <attribute name="accessmode" alias="AccessMode" groupby="true" />
12
      <attribute name="userlicensetype" alias="UserLicenseType" groupby="true" />
13
    </link-entity>
14
  </entity>
15
</fetch>

Step 5. 创建数据集#

1. 右击右击左侧报表数据面板中的 “数据集” 文件夹 → 选择 “添加数据集”

2. 配置数据集属性：
   • 使用 “嵌入在报表中的数据集”
   • 选择之前创建的数据源(DynamicsCRMDataSource)
   • 查询类型选择 “文本”
   • 粘贴 Step 4 中的 FetchXML

Step 6. 设计报表界面#

1. 添加标题：从工具箱拖拽 “文本框” 控件，输入报表标题

2. 添加表格：拖拽 “表(Table)” 控件到设计区域，设计列标题和样式

Step 7. 绑定数据字段#

以 “用户名称” 列为例，后续是列操作都是差不多的，相信你能搞定的！

1. 右击单元格 → 选择 “表达式”
2. 在表达式编辑器中，双击 “字段” 下的 “FullName”
3. 点击 “确定” 完成绑定。

重复上述步骤，为所有列绑定对应字段：

Step 8. 预览报表#

点击 “Preview” 选项卡查看报表效果：

最终的效果如下：

Step 9. 发布到 Dynamics 365#

1. 进入 Power Apps 门户，创建或打开解决方案
2. 点击 “新建” → 选择 “报表”

3. 上传 .rdl 文件，填写一个有意义的报表名称

完成后将会看到我们新建的报表，打开报表就可以查看了

自定义报表的分类#

在 Dynamics 365 中，自定义报表主要分为两类：

• 全局类报表，如本例所示，可通过报表实体或视图工具栏访问
• 单记录类报表，通常嵌入在业务记录表单中，接收特定记录的 GUID 作为参数

获取连接字符串#

连接字符串格式：{环境URL}/{环境唯一名称}

例如你的环境 URL 是 https://sample.crm.dynamics.cn，你的环境唯一名称是 123456789，那么完整的连接字符串应该是 https://sample.crm.dynamics.cn/123456789

方法一：UCI 界面(推荐)#

1. 登录 Power Apps

Tip

注意区分 Power Apps 版本：

国际版：https://make.powerapps.com

世纪互联版：https://make.powerapps.cn

2. 点击右上角设置按钮(⚙️) → 选择 “开发人员资源”

在这里就能看到环境唯一名称：

方法二：经典 UI 界面#

1. 设置 → 自定义项 → 开发人员资源

2. 在页面中查找”实例唯一名称”