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Dynamics 365集中视图/聚焦视图/Focused Vie

Dynamics 365 中的“聚焦视图(Focused View)”功能,是2023年4月随2023年第1发布波次正式推出的。它主要解决了用户在传统页面中需要反复切换才能查看和编辑记录的痛点,让用户可以在同一页面的左侧查看记录列表,右侧查看并编辑详情,无需来回跳转。不过,我一直没有使用这个功能。今天,有用户通过邮件反馈了一个关于聚焦视图的问题:在合同(自定义实体)上点击“集中视图”后没有数据,而点击“只读视图”则正常。我起初有点疑惑,聚焦视图怎么会出现在自定义实体上呢?后来查阅文档后推测,大概是在2023年4月系统更新时默认启用了聚焦视图,所以合同视图页上出现了该按钮。而且,这位用户平时在客户实体、联系人实体上习惯了使用聚焦视图,看到合同上也有这个按钮,便试着使用,结果却没有数据。因此,我今天抽了点时间,想看看具体情况,顺便也深入了解下聚焦视图。

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Focused View 是什么

Focused View 在系统中好像有两个翻译名称:集中视图/聚焦视图,这两个都是一个意思。Focused View 是一个集中位置,可以查看包含到期或待处理活动,以及所有已打开记录,而无需浏览多个屏幕(最大的优点),默认情况下,潜在顾客实体网格在聚焦视图中打开

Focused View 画面长什么样

Focused View画面

Focused View 分为4个部分(位置参考上图)

使用 Focused View 前提条件

  1. 管理员账号
  2. 环境已启用集中视图

为环境启用集中视图

(1)登录 Power Platform 管理中心 (2)选择目标环境 (3)选择设置产品特性 (4)在“网格和视图”部分,开启“为所有记录启用聚焦视图”开关

登录 Power Platform 管理中心为环境启用集中视图

自定义实体添加 Focused View

(1)打开 Power Apps

(2)选择目标实体—>选择目标视图—>点击组件

点击组件按钮

(3)在组件中搜索“集中视图”,添加它

(4)然后点击“保存”

添加集中视图组件

(5)发布,发布之后可以到对应的实体上点击“集中视图”看看效果

所以用户和我反馈的问题原因就是没有为视图配置 Focused View 导致的

自动刷新记录

请参考:https://learn.microsoft.com/zh-cn/dynamics365/sales/set-focused-view-as-default#refresh-records-automatically


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