前言
本文通过一个简单但完整的实验，来梳理 Dynamics CRM 中的货币字段（Currency Field） 是如何工作的，以及它在多币种场景下的表现规则。
在本文的实验环境中：
基础货币（Base Currency） 设置为 美元（USD）
新建了两个用于演示的实体：
- Invoice
- Invoice Detail
两个实体之间是一对多关系（Invoice → Invoice Detail）
基本概念
在 Dynamics CRM 中，货币（Currency）是一种特殊的字段类型，用于存储与金额相关的数据。
一个容易被忽略但非常重要的点是：
当你在实体中创建一个“货币字段”时，系统实际上会在后台自动创建 4 个字段。
以我在 Invoice Detail 实体中新建的 Amount 货币字段为例，系统在后台生成了以下字段：
- gdh_amount 👉 存储 实际输入的货币值
- gdh_amount_Base 👉 存储 根据汇率换算后的基础货币金额
此外，还会自动关联两个字段：
- 币种（Currency）
- 汇率（Exchange Rate）
新建币种（Currency）
进入路径：
打开 Power Platform 管理中心 –> 选择 “环境” –> 进入 “设置” –> 选择 “币种”
在弹出的页面，新添币种
为了这次实验，我添加了两个币种：人民币 和 日元，新建的信息如下：
| 货币名称 | 货币代码 | 货币符号 | 汇率 | 货币精度 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $ | 1.0000 | 2 |
| RMB | CNY | ￥ | 7.2500 | 2 |
| JPY | JPY | JPY ￥ | 147.6300 | 2 |
💡1. 汇率 更新时，Dynamics CRM 不会重新计算所有货币字段
💡2. 汇率 由系统管理员设定
新建实验数据：多币种金额如何换算？
在 Invoice Detail 中，我分别创建了三条记录，使用不同币种填写 Amount 字段：
| No. | Currency | Amount | Amount(Base) | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| SASD-00001260 | JPY | JPY ￥ 1,000.00 | $6.77 | 147.6300000000 |
| SASD-00001259 | US Dollar | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.0000000000 |
| SASD-00001258 | RMB | ￥ 1,000.00 | $137.93 | 7.2500000000 |
可以清楚看到：
当币种是 基础货币（USD） 时，Amount 与 Amount(Base) 完全一致
当币种不是基础货币时，系统会根据：
Amount(Base) = Amount ÷ Exchange Rate
自动完成换算，无需任何自定义逻辑或插件。
货币字段 + 汇总（Rollup）会发生什么？
接下来，我们在 Invoice 实体中新建一个货币类型的汇总字段：
Example - Total Amount
该字段用于汇总当前 Invoice 下所有 Invoice Detail 的金额。
汇总规则说明
汇总字段的配置规则如下：
- 汇总来源：Invoice Detail
- 汇总字段：Amount
- 汇总方式：Sum
汇总结果
最终你会发现：
系统并不是直接“把不同币种的 Amount 相加”
实际执行逻辑是：
1️⃣ 将子表金额统一转换为 Base 金额
2️⃣ 汇总 Amount(Base)
3️⃣ 再根据当前 Invoice 的币种和汇率，换算为显示金额
也就是说：汇总字段的计算核心，永远围绕 Amount(Base) 展开
💡CRM 中的 汇总字段是定时计算的，可在系统作业中设置频率，最快每 1 小时计算一次，也可以在字段旁点击“小键盘”图标，手动触发 重新计算
关于用户默认货币（User Default Currency）
因为我们设置的基础货币是美元，其实在 CRM 中，每个用户都可以设置自己的默认货币，如果用户为自己设置了默认货币，那么在新建 Invoice 记录时，币种字段就会默认赋值用户自己设置的默认货币
例如，我为 test06 用户设置默认货币为日元，然后去新建一条 Invoice 记录
可以看到，在新建表单中的币种字段已经默认赋值为日元
参考资料
如果本文对你有所帮助，可以请我喝杯咖啡
（完）